B体育AI+：（1）7月4日，腾讯云发布面向大模型的向量数据库。（2）7月3日，百度大语言模型文心一言App在苹果App Store上线日，文心一言累计下载量达到18万次。7月7日，阿里云通义系列AI绘画创作大模型通义万相开启定向邀测。
数字经济：6月29日，深圳市发改委发布印发《深圳市数据产权登记管理暂行办法》的通知，对数据产权登记主体、登记机构、登记行为、管理与监督、法律责任等做出具体规定。
数字经济：7月5日，北京市委、市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，提出形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。
投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）基本面持续向上的个股将获得更高的估值修复机会，建议关注平台业务中壁垒深厚的腾讯控股、快手-W、美团-W；受旺季内容驱动业绩超预期的爱奇艺、网易，以及稳定释放盈利的阅文，云音乐和腾讯音乐，以及港股游戏板块中受益新游戏表现拉动业绩的IGG。（2）6月游戏版号维持稳健发放，重点关注未来游戏公司AIGC领域游戏产品落地情况以及AIGC行业技术突破，推荐业绩较好的三七互娱、巨人网络、恺英网络、姚记科技、盛天网络、神州泰岳、吉比特、完美世界、紫天科技、电魂网络等。（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块，建议关注分众传媒（关注复苏情况，23年经营杠杆有望释放）、兆讯传媒（疫后修复弹性大）；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘，建议关注BOSS直聘；线下娱乐，建议关注华立科技（23年业绩弹性大）；博彩，业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅，建议关注电广传媒在芒果IP及基因赋能之下的新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。（4）教育板块建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、视源股份（复苏&政策利好）、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。（5）我们判断6月下旬开始暑期档票房将加速，而根据猫眼专业版，今年端午档录得票房9.10亿元，非常接近历史高点（2018年的9.12亿元）。关注光线传媒B体育、百纳千成B体育、猫眼娱乐、中国电影等。
（6）关注生成式AI的技术、产品和监管的落地情况。关注阅文集团、中文在线、掌阅科技等文学IP公司，上海电影、汤姆猫等动漫IP公司，华策影视等艺人IP公司，视觉中国等图片IP公司。（7）AI+方向，行情收敛B体育，继续建议关注逻辑顺、有兑现度的标的。
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